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第618章 配置估值回落至低位但具备明确长期经营优势的赛道龙头（第2页）

电力方向，（之前火电的人气股），是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司。，主要从事火电项目的投资管理，同时涉足新能源项目煤炭物流、投资建设、环境保护和发电机组检修等业务。全资子公司出资参与成立襄城新能源拟在襄城县库庄镇投资建设屋顶分布式光伏发电项目。

帝尔激光（非荐股）：

光伏+太阳能电池激光加工方向，主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备。国内光伏激光加工设备龙头，在光伏领域，公司可针对国内外客户需求提供定制化、综合化的高效太阳能电池激光加工解决方案及相关配套设备和服务。消息面上，在上交易日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显着提速。相信bc电池会逐步取代topcon。英诺激光（非荐股）：

bc电池开模设备（光伏）方向，是国内领先的专注于微加工领域的激光器生产商和解决方案提供商。主营业务为研发、生产和销售微加工激光器和定制激光模组，消息面上，在上交易日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显着提速。相信bc电池会逐步取代topcon。

广信材料（非荐股）：

电子化学品（bc电池）

主要产品包括专用油墨和专用涂料两大类。拥有高性能油墨、涂料、光刻胶及配套材料等。公司属于精细化工行业中的电子化学品行业，业务包含涂料、油墨、光刻胶及配套材料等光固化领域电子化学品的研发、生产和销售，消息面上，在上交易日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显着提速。相信bc电池会逐步取代topcon。

000536

华映科技（非荐股）：

华为+半导体材料+面板方向，要从事lcd显示面板、液晶模组（lcm）的研发、生产及销售。从事液晶显示屏、新型平板显示器件、模组及零部件的设计、生产、研发、销售和售后服务。主公司模组业务主要在华映科技（母公司）及子公司华冠光电。

002795永和智控（非荐股）：

光伏+n型电池方向，主营业务为机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造，第一类医疗器械销售;五金产品研发;第二类医疗器械销售;五金产品制造;五金产品批发;。消息面上，在上交易日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显着提速。相信bc电池会逐步取代topcon。

爱旭股份（非荐股）：

光伏+abc电池方向，

业务包含光伏设备及元器件销售;货物进出口;新兴能源技术研发;技术进出口;光伏设备及元器件制造;。主营高效太阳能电池的研发、生产和销售，处于光伏产业链的中游。消息面上，在上交易日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显着提速。相信bc电池会逐步取代topcon。

002929润建股份（非荐股）：

算力租赁+信创+华为，低位放量震荡后维持横盘震荡，平台能稳住就可以高看一眼，继续低开就要等60日线低吸。

云煤能源（非荐股）：

煤炭+焦化方向，公司全资子公司昆钢重装集团主要从事矿冶装备制造、起重运输机械、维检服务和耐磨材料等业务。

主营业务主要涵盖重型机械板块，煤焦化板块两大板块。公司目前主要从事煤焦化业务，涉及焦炭及相关化工产品的生产和销售。云南省最大的焦化企业，消息面上：煤价底部预期逐步明朗，期货主力品种连续大涨。上交易日高开高走，快速涨停。（周期股的代表了）。

综合分析：

数据显示截至当前，年内etf总份额增加4307.01亿份，较去年同期增长29.78%，达到1.88万亿份；总规模增加2135.27亿元，较去年同期增长13.18%，达到1.83万亿元，日均成交额仍保持在千亿元上方。具体来看，份额增加最多的为信息行业，目前有8只基金跟踪；份额增加最多的指数标的为科创50，较去年同期增长82.26%，有10只基金跟踪；收益最高的指数标的为纳斯达克科技市值加权，年内收益高达64.30%，有1只基金跟踪。受人工智能大模型技术演进等利好因素推动，年内计算机板块关注度再次升温。展望未来，计算机板块中的细分产业，例如人工智能等板块短期或有回调压力，但中长期仍具有发展潜力。从中长期角度看，国内经济结构转型趋势以及科技政策扶持趋势未有变化。

短期预计主要以政策预期和落地推动的系统性回升行情为主，首先建议配置白酒、家居、人力资源等顺周期特征显着板块；成长风格仍将是市场主线，将受益于流动性边际改善、情绪面回升以及自身相对较强的基本面支撑。同时，建议配置估值回落至低位，但具备明确长期经营优势的赛道龙头，估值切换空间明确。另外继续建议关注2023年景气性板块，包括黄金珠宝、餐饮供应链、零食折扣、跨境电商等。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，浙商，海通，光大，国泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.06

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